近日,第一财经商业数据中心携手天猫联合发布《中国人的酒杯——2017天猫酒水消费大数据报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,线上酒水消费习惯日趋成熟,线上酒水消费者人数保持着42%左右的年增长率,其中90后、80后占整个线上酒水贡献率接近七成;酒水类销售额保持着40%左右的年增长率,其中八成销售额来自移动端。
从线上酒水消费格局来看,白酒、葡萄酒需求最旺盛,啤酒增长最快;从消费者偏好来看,男生更爱喝白酒、洋酒、啤酒,女生更爱喝葡萄酒、果酒、黄酒;南方地区消费高于北方地区,其中上海人最舍得在酒上花销;占线上酒水消费者总人数10%的高阶人群对总销售额的贡献率接近四成,是线上酒水消费的主要带动力。而作为消费升级的代表,线上葡萄酒销售额逐年上升,其中来自法国的葡萄酒深入人心。同时,线上酒水消费所呈现的日益年轻化、高端化、全球化、日常化的趋势,正带动着线上酒水行业的进一步发展。
酒水格局白酒葡萄酒需求最旺盛,啤酒增长最快
曾几何时,白酒是中老年人的专利,而今这样的“约定俗成”正随着消费者习惯的改变而悄悄发生着变化。《报告》显示,从线上酒水销售额占比来看,白酒和葡萄酒是酒水类最主要的销售大类。其中值得关注的是,啤酒线上市场份额近两年来逐渐增大,销售增速呈快速上升趋势,这与消费者饮用啤酒成为日常生活方式息息相关。
从季节上来看,啤酒在春夏季销售额占比远高于其他季节,白酒则在冬季销售额占比相对较高。相比之下,红酒每季的线上销售占比均居第二,成为一年四季的常胜将军。同时,酱香型和清香型白酒受到消费者的喜爱,销售占比逐年增多,浓香型白酒以及高度白酒仍是线上消费者的两大心头好。
但是,在消费升级的大背景下,消费者越来越向往浪漫主义和追求生活品质。《报告》显示,销售额占比仅次于白酒的葡萄酒,是线上酒水第二大品类。2014—2016年线上葡萄酒的销售额年增长率近40%。
目前,国产葡萄酒占线上葡萄酒总销售额的19%,线上葡萄酒销量主要还是来自进口葡萄酒品牌,来自十大产地的葡萄酒占线上葡萄酒销售额的八成,其中法国葡萄酒销售额稳居榜首。整体上看,线上热销各类葡萄酒较上年表现优异,国产葡萄酒近年来同样表现突出,线上份额逐年增大。
从种类上来看,销售额占比最高的黄啤优势愈发突出;从工艺上看,生啤在线上逐渐成为消费者选择较多的啤酒;中浓度啤酒依然是主流消费趋势。但随着近两年来低浓度啤酒线上市场份额的快速上升,潜在消费趋势逐渐形成。总体而言,作为线上销售额增速最快的酒水品类,啤酒呈现了集中化的趋势。
酒客偏好上海人最舍下“酒”本,四川人最“能喝”
以阿里平台为例,其为消费者提供了来自全球70多个国家、近23000个品牌的酒水,丰富的产地和品牌选择,迎合了偏好各异的来自全国各地的“饮士们”。《报告》显示,按年龄来看,60后、70后最爱白酒,80后最爱啤酒,90后最爱喝葡萄酒、洋酒和果酒;按性别来看,男生更爱喝国产白酒、洋酒、啤酒,女生更爱喝葡萄酒、果酒、黄酒。从地域上来看,南方地区的酒水消费高于北方地区,且南方地区对于葡萄酒的偏好度也整体高于北方地区。其中,上海人最舍得在酒水上下本,广东人则最喜欢葡萄酒。
蕴藏了深厚中华传统文化的白酒已逐渐打开年轻人市场,那在销售区域上又获得了哪些区域的偏爱?以河南为首的中原地区普遍对白酒的偏好度较高,其次比较偏好白酒的地区有江苏、安徽、四川和河北。总体来说,南方沿海地区对于白酒的偏好度偏低。
反观洋酒,较早受到洋酒文化熏陶的广东、福建消费者则对洋酒接受度高,文化相对更为开放的北京、上海也比较偏好洋酒。相对来说思想比较传统的其他内陆地区,对洋酒偏好度低。
而啤酒偏好度的地域分布特征则比较分散。西部地区、南方沿海地区整体爱喝啤酒;中原地区、新疆地区对啤酒的偏好度整体较低。线上爱买黄酒的省份也比较少,线上黄酒偏好度较高的省份主要集中在黄酒的传统消费区域:上海、浙江和江苏。相比之下,其他地区对黄酒并不感冒。
在人们印象中,“能喝”是东北人的属性之一,但是,从消费数据上看,四川人最“能喝”。根据各省在高度数酒和啤酒的消费额,从酒精度和酒量两个维度评判出,在男性消费者中,安徽、云南的小哥格外能喝;在女性消费者中,西藏、青海、安徽和黑龙江的妹子最能喝。
酒水消费高阶人群白酒越买越贵,入门和进阶人群白酒越买越少
随着线上酒水消费的主购力日趋年轻化,酒水品牌日趋国际化,消费场景逐渐日常化,越来越多的消费者愿意为高端酒买单,从主流品牌到来自非传统产区的酒水,酒水线上消费者的成长路径正在发生变化。
《报告》显示,消费者初次线上购酒时,白酒首购选茅台,啤酒首购选青岛啤酒,洋酒首购选芝华士,黄酒首购选古越龙山,葡萄酒首购选奔富。
伴随着购买次数增多,高阶人群会在线上买价值更高的产品,多次购买产品件单价比首次购买高13%,其中白酒表现尤为明显。此外,高阶消费者会愿意持续在线上购买洋酒,多次购买洋酒消费额占比有所增加。然而,入门和进阶人群会放心在线上买价值更高一些的产品,购买产品件单价比首次购买高9%,其中葡萄酒、洋酒和啤酒趋势最为明显。入门和进阶人群多次购买啤酒、洋酒销售额占比增幅明显,白酒越买越少。
作为一场国民酒水消费的线上迁徙,日趋多元化的消费者需求在品种多样、价格又显优势的线上得到了满足。(来源:第一财经商业数据中心)